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Por Ag\u00eancia Estado 14 dez 2019<\/p>\n
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econ\u00f4mico e Social (BNDES) deu in\u00edcio na quinta-feira ao processo de venda de suas a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias (com direito a voto) da Petrobras. Caso venda a totalidade desses pap\u00e9is no mercado, o banco poder\u00e1 levantar at\u00e9 R$ 24 bilh\u00f5es, com base nas cota\u00e7\u00f5es atuais, o equivalente de 6% do capital total da petroleira.<\/p>\n
Com o an\u00fancio da venda, as a\u00e7\u00f5es da Petrobras lideraram ontem a queda do Ibovespa. Os pap\u00e9is ordin\u00e1rios recuaram 4,7%, a R$ 31,33. J\u00e1 os preferenciais (sem direito a voto) ca\u00edram 3,2%, a R$ 29,98.<\/p>\n
A negocia\u00e7\u00e3o \u00e9 esperada para ocorrer at\u00e9 mar\u00e7o, segundo apurou o Estad\u00e3o\/Broadcast, plataforma de not\u00edcias em tempo real do Grupo Estado. A contrata\u00e7\u00e3o de bancos para conduzir essa opera\u00e7\u00e3o j\u00e1 foi autorizada pelo conselho de administra\u00e7\u00e3o do BNDES em reuni\u00e3o realizada ontem. O colegiado ainda vai decidir sobre o cons\u00f3rcio de bancos que ser\u00e1 formado e a banda de pre\u00e7os de venda \u2013 ao todo, oito bancos dever\u00e3o trabalhar na oferta, que poder\u00e1 incluir pap\u00e9is negociados nos Estados Unidos.<\/p>\n
O conselho do banco tamb\u00e9m autorizou a venda, por meio da mesa de opera\u00e7\u00f5es, nos preg\u00f5es di\u00e1rios, de \u201cat\u00e9 a totalidade\u201d das a\u00e7\u00f5es preferenciais (PN, sem voto) da Petrobras, segundo fontes. Essa autoriza\u00e7\u00e3o vale por seis meses, mas dificilmente o banco de fomento conseguir\u00e1 se desfazer de toda a participa\u00e7\u00e3o bilion\u00e1ria na petroleira em 2020. Ao todo, o BNDES det\u00e9m cerca de R$ 52 bilh\u00f5es em a\u00e7\u00f5es na petroleira.<\/p>\n
O an\u00fancio do BNDES j\u00e1 era esperado pelo mercado. A acelera\u00e7\u00e3o da venda das a\u00e7\u00f5es em posse do banco \u00e9 uma das metas da gest\u00e3o do presidente do banco, Gustavo Montezano, que j\u00e1 sinalizou publicamente que, em tr\u00eas anos, pretende reduzir a carteira total, hoje de R$ 114 bilh\u00f5es, em cerca de 80%. \u201cJoia da coroa\u201d, com 40,7% do valor total, a fatia na Petrobras \u00e9 o alvo preferencial dessa estrat\u00e9gia de vendas, que n\u00e3o ficar\u00e1 apenas nesse movimento.<\/p>\n
Na pr\u00f3xima semana, o BNDES vender\u00e1, tamb\u00e9m via oferta de a\u00e7\u00f5es, sua participa\u00e7\u00e3o no frigor\u00edfico Marfrig e embolsar\u00e1 cerca de R$ 2 bilh\u00f5es. No in\u00edcio de 2020, est\u00e1 prevista a venda de metade de sua fatia na JBS \u2013 cerca de R$ 8 bilh\u00f5es. O cronograma de 2020 inclui ainda as vendas das a\u00e7\u00f5es da sider\u00fargica Tupy e da empresa de energia Copel.<\/p>\n
Procurado, o BNDES informou que \u201cn\u00e3o comenta sua estrat\u00e9gia no \u00e2mbito de suas companhias investidas\u201d.<\/p>\n
Analistas e gestores de recursos veem esse movimento de desinvestimentos de a\u00e7\u00f5es do BNDES como positiva, diante da perspectiva de bons resultados financeiros da petroleira e do aumento do apetite de investidores por a\u00e7\u00f5es. Em um cen\u00e1rio de menor taxa de juros da hist\u00f3ria, investidores est\u00e3o em busca de ativos com maiores retornos financeiros.<\/p>\n
\u201cO papel sair\u00e1 de um player grande (o BNDES) e ser\u00e1 dilu\u00eddo. Mas existe demanda de mercado. \u00c9 uma empresa (a Petrobras) que tem muita liquidez e tem como o mercado absorver\u201d, afirmou o estrategista Renan Sujii, da Harrison Investimentos. \/<\/p>\n
Se concretizar por inteiro a inten\u00e7\u00e3o de vender toda sua participa\u00e7\u00e3o em a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias (ON, com voto) no capital da Petrobras, o BNDES dar\u00e1 mais um passo no sentido de diminuir sua rela\u00e7\u00e3o umbilical com a estatal, constru\u00edda nos governos do PT. Pelas cota\u00e7\u00f5es do preg\u00e3o de quinta-feira, a oferta total poderia chegar a R$ 24 bilh\u00f5es, pouco menos da metade do valor total da fatia do BNDES na Petrobras, que foi formada por v\u00e1rias decis\u00f5es passadas de governo e hoje est\u00e1 avaliada em R$ 52 bilh\u00f5es, pelos dados do terceiro trimestre.<\/p>\n
O auge da rela\u00e7\u00e3o entre BNDES e Petrobras foi atingido no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, com uma combina\u00e7\u00e3o de elevada participa\u00e7\u00e3o acion\u00e1ria e d\u00edvida bilion\u00e1ria. Em 2013, a participa\u00e7\u00e3o do banco na petroleira atingiu o m\u00e1ximo de 17,2% do capital total \u2013 atualmente, \u00e9 de 13,9% -, ao mesmo tempo que, a partir de 2009, com pol\u00edticas para enfrentar a crise internacional de 2008, o BNDES ganhou destaque como credor da estatal.<\/p>\n
O primeiro grande passo atr\u00e1s nessa rela\u00e7\u00e3o foi dado pelo pagamento antecipado da d\u00edvida da Petrobras com o banco, dentro de sua estrat\u00e9gia de redu\u00e7\u00e3o do endividamento, iniciada ainda no governo Michel Temer. As informa\u00e7\u00f5es s\u00e3o do jornal O Estado de S. Paulo.<\/em><\/p>\n [\/et_pb_text][et_pb_post_nav admin_label=”Navega\u00e7\u00e3o da postagem” in_same_term=”on” hide_prev=”off” hide_next=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] [\/et_pb_post_nav][et_pb_post_nav admin_label=”Navega\u00e7\u00e3o da postagem” in_same_term=”on” hide_prev=”on” hide_next=”off” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] [\/et_pb_post_nav][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row admin_label=”Linha”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Texto” background_layout=”light” text_orientation=”left” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]<\/p>\n [\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row admin_label=”Linha” make_fullwidth=”off” use_custom_width=”off” width_unit=”on” use_custom_gutter=”off” allow_player_pause=”off” parallax=”off” parallax_method=”off” make_equal=”off” parallax_1=”off” parallax_method_1=”off” parallax_2=”off” parallax_method_2=”off” parallax_3=”off” parallax_method_3=”off”][et_pb_column type=”1_3″][et_pb_button admin_label=”Bot\u00e3o” url_new_window=”off” button_text=”C\u00e2mbio” button_alignment=”center” background_layout=”light” custom_button=”on” button_letter_spacing=”0″ button_use_icon=”default” button_icon_placement=”right” button_on_hover=”on” button_letter_spacing_hover=”0″ button_url=”https:\/\/www.amarilfranklin.com.br\/index.php\/cambio\/” button_text_size=”14″] [\/et_pb_button][et_pb_button admin_label=”Bot\u00e3o” url_new_window=”off” button_text=”Fundos de Investimentos” button_alignment=”center” background_layout=”light” custom_button=”on” button_letter_spacing=”0″ button_use_icon=”default” button_icon_placement=”right” button_on_hover=”on” button_letter_spacing_hover=”0″ button_url=”https:\/\/www.amarilfranklin.com.br\/index.php\/fundos-de-investimento-amaril-franklin\/” button_text_size=”14″] [\/et_pb_button][\/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″][et_pb_button admin_label=”Bot\u00e3o” url_new_window=”off” button_text=”Renda Fixa” button_alignment=”center” background_layout=”light” custom_button=”on” button_letter_spacing=”0″ button_use_icon=”default” button_icon_placement=”right” button_on_hover=”on” button_letter_spacing_hover=”0″ button_url=”https:\/\/www.amarilfranklin.com.br\/index.php\/renda-fixa\/” button_text_size=”14″] [\/et_pb_button][et_pb_button admin_label=”Bot\u00e3o” url_new_window=”off” button_text=”Clubes de Investimentos” button_alignment=”center” background_layout=”light” custom_button=”on” button_letter_spacing=”0″ button_use_icon=”default” button_icon_placement=”right” button_on_hover=”on” button_letter_spacing_hover=”0″ button_url=”https:\/\/www.amarilfranklin.com.br\/index.php\/clube-de-investimento\/” button_text_size=”14″] [\/et_pb_button][\/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″][et_pb_button admin_label=”Bot\u00e3o” url_new_window=”off” button_text=”Mercado de A\u00e7\u00f5es” button_alignment=”center” background_layout=”light” custom_button=”on” button_letter_spacing=”0″ button_use_icon=”default” button_icon_placement=”right” button_on_hover=”on” button_letter_spacing_hover=”0″ button_url=”https:\/\/www.amarilfranklin.com.br\/index.php\/mercado-de-acoes\/” button_text_size=”14″] [\/et_pb_button][et_pb_button admin_label=”Bot\u00e3o” url_new_window=”off” button_text=”Fechamento de Capital – OPA” button_alignment=”center” background_layout=”light” custom_button=”on” button_letter_spacing=”0″ button_use_icon=”default” button_icon_placement=”right” button_on_hover=”on” button_letter_spacing_hover=”0″ button_url=”https:\/\/www.amarilfranklin.com.br\/index.php\/opa-fechamento-de-capital\/” button_text_size=”14″] [\/et_pb_button][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Com o an\u00fancio da venda, as a\u00e7\u00f5es da Petrobras lideraram ontem a queda do Ibovespa. 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