O conselho de administração das Lojas Americanas, aprovou o aumento da emissão pela JSM Global, subsidiária da companhia com sede em Luxemburgo, de títulos representativos de dívida, passando de US$ 350 milhões para US$ 500 milhões com uma remuneração de 4,75% ao ano, mantido o prazo de 10 anos e todas as demais condições da emissão.
O aumento foi justificado tendo em vista a demanda apurada durante o processo de coleta de intenções de investimento e as condições de mercado apresentadas no processo de precificação, alinhados com a estratégia da Companhia.
Na semana passada, a companhia havia aprovado emissão de US$ 350 milhões em títulos representativos de dívida (bonds), com prazo final de vencimento de 10 anos, segundo a ata da reunião divulgada junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
“A entrada no mercado internacional de dívida, após a construção de um histórico de mais de 15 anos no mercado local, tem por objetivo acessar uma nova fonte de recursos, com prazos maiores, alongando o perfil do endividamento da companhia”, afirmou a Lojas Americanas no documento.
A emissão tem indicativo de rating internacional: Ba1 pela Moody’s Investors Service, Inc., BB (SA:BBAS3) pela S&P Global Ratings e BB pela Fitch Ratings.
A companhia esclareceu ainda que esse é mais um passo na estratégia de otimização da estrutura de capital, na sequência do Follow-On finalizado em 14 de julho de 2020, gerando maior flexibilidade para aceleração do desenvolvimento dos negócios. A nota destaca que o rating local da Americanas foi elevado para AAA pela Fitch Ratings, conforme comunicado ao divulgado em 27 de julho de 2020