CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
PERFORMANCE DE ÍNDICES VS IBOVESPA
Para que sua carteira de investimentos performe bem é importante se atentar a alguns detalhes como:
Composição: Quais classes de ativos irão participar, peso ideal, métricas, etc.
O Beta: A volatilidade da sua carteira comparada à “vol” do Ibovespa;
O Índice Sharpe: A relação de risco e retorno do ativo observado (quanto de risco você corre para obter quanto de retorno);
Correlação: Observando em um risco não sistêmico se ativos compensam a perda de outros
Balanceamento: Para manter tudo conforme planejado, objetivo, composição, exposição ao risco, etc.
Existem diversos outros fatores e indicadores para acompanhamento de carteiras de investimentos mas os citados acima é o “beabá”. Posterior mente podemos conversar sobre CAPM e outros.
Além de tudo isso ficar de olho nos movimentos do mercado é mandatório e pode fazer com que enxerguemos oportunidades e tomemos posições mais agressivas ou defensivas (leia-se expor mais ao risco ou menos ao risco).
Compartilho a performance dos índices financeiros contra o Ibovespa onde é possível verificar os setores que mais sofreram nos períodos da amostra retirada, baixe o relatório completo.
