Por Letícia Fucuchima
SÃO PAULO (Reuters) – A Petrobras (BVMF:PETR4) anunciou nesta quarta-feira uma oferta de recompra de títulos globais, por meio da sua subsidiária Petrobras Global Finance (PGF), de até 1,5 bilhão de dólares.
Os títulos da companhia foram segregados em dois grupos, sendo que a PGF despenderá até 750 milhões de dólares por grupo.
Os valores a serem pagos aos investidores que entregarem títulos serão os preços equivalentes à taxa de retorno (yield), formada pelo acréscimo (spread) definido somado à taxa do tesouro norte-americano para os títulos em dólares norte-americanos, à taxa do tesouro britânico para os títulos em libras esterlinas e à taxa de referência de swap (mid-market swap rate) para os títulos em euro.
A oferta de recompra expirará em 12 de julho e será conduzida por BofA (NYSE:BAC) Securities, Banco Bradesco (BVMF:BBDC4) BBI, Credit Agricole (EPA:CAGR) Securities (USA), Deutsche Bank Securities, J.P. Morgan Securities LLC e SMBC Nikko Securities Americas.