Confira os destaques do noticiário corporativo na sessão desta sexta-feira (19)
Equipe InfoMoney
19/06/2020
SÃO PAULO – As empresas veem cada vez mais espaço para a captação de recursos no mercado acionário. A Metalfrio informou que estuda realizou uma oferta de ações, ainda sem valor definido.
Já a CVC, que espera reabrir todas as lojas até o dia 1º de julho, estuda uma capitalização de seu negócio.
A Minerva fechou um acordo com o frigorífico paraguaio Frigonorte e a Cemig adiou o pagamento de proventos.
Usiminas, Gerdau e CSN
O Bradesco BBI elevou a recomendação das ações da Usiminas de underperform para neutro, com preço alvo de R$ 7,30. Essa revisão já leva em conta os efeitos da pandemia da Covid-19 na produção da siderúrgica.
Para os analistas do Bradesco BBI, o impacto será menos acentuado. Agora, é esperada uma queda de 35% no segundo trimestre ante o primeiro. Antes, a estimativa inicial era de um recuo entre 50 a 55%.
O Bradesco BBI também vê a oportunidade de reajuste nos preços do aço. “Há um ambiente melhorado para implementar aumentos de preços domésticos e preços mais altos do minério de ferro (no exterior)”, explicaram, em relatório a clientes, os analistas.
As ações da Gerdau foram mantidas com recomendação neutra (preço-alvo de R$ 17), com preferência relativa, e as da CSN em “underperform” (preço alvo de R$ 11).
Oi
A Oi teve o rating rebaixado de B- para CC pela Standard & Poor’s. A perspectiva segue negativa, segundo o relatório.
A decisão reflete a pesada estrutura de capital e os desafios na conclusão do plano de reorganização proposto pela companhia na segunda-feira, de acordo com a S&P.
Localiza
O Conselho de Administração da Localiza aprovou a recompra de até 50 milhões de ações em um ano.O 12º plano de recompra de ações valerá entre 23 de julho de 2020 até 22 de julho de 2021, disse a Localiza em comunicado.
A quantidade de ações que podem ser adquiridas é de até 50 milhões. A quantidade de ações em circulação no mercado era de 597,3 milhões em 4 de junho de 2020.
Segundo o Bradesco BBI, não se espera que a Localiza desembolse o valor total no programa de recompra. “Historicamente, a empresa realizou apenas uma pequena parte do programa de recompra para comprar ações para financiar o plano de opção de compra de ações. Mantemos nossa recomendação outperform para esta ação”, afirmam os analistas.
Eletrobras
Em live realizada pela XP Investimentos, Gustavo Montezano, presidente do BNDES, afirmou que a Eletrobras é a estatal que mais precisa ser privatizada no país, sob risco do Brasil ficar para trás e perder dinheiro.
“A estatal que mais necessita da privatização no curto prazo é a Eletrobras. É também a mais madura e mais preparada para isso. O projeto está pronto, embora ainda precise de conversa com o Congresso. A companhia precisa investir de R$ 14 bilhões a R$ 15 bilhões ao ano, mas consegue aportar no máximo de R$ 3 bilhões a R$ 4 bilhões. Se não privatizar, vamos ficar para trás”.
Nesta semana, O Globo informou que o ministro da Economia Paulo Guedes decidiu que vai trabalhar para fazer quatro grandes privatizações este ano, incluindo a Eletrobras.
Metal Frio
A Metalfrio anunciou, na quinta-feira à noite, que considera realizar uma oferta pública de ações.
O BTG Pactual, Santander, Bradesco BBI e BB Banco de Investimentos foram contratados para atuarem como coordenadores. Ainda não há definição sobre volume ou o cronograma da oferta.
Minerva
A Minerva Foods fechou um contrato de prestação de serviços com o frigorífico paraguaio Frigonorte, segundo reportagem do jornal “Valor Econômico”.
Pelo acordo, o Frigonorte vai fornecer carne bovina para a Minerva, que será responsável pela venda dos produtos. O contrato tem validade de um ano.
A Marfrig chegou a avaliar a aquisição da empresa paraguaia, mas desistiu após encontrar problemas na diligência.
CVC
Apesar do avanço do coronavírus no país, a CVC espera retomar 100% das suas atividades a partir de 1º de julho. Segundo o jornal “Valor Econômico”, Leonel Andrade, presidente da CVC, disse que o grupo aproveitou a quarentena para acelerar a digitalização da companhia.
A companhia também prepara um plano de capitalização que, segundo estimativas de mercado, pode chegar a R$ 1 bilhão. Andrade espera ter uma conclusão desse plano nos próximos 15 dias.
A CVC começou a reabrir lojas neste mês. Na quarta-feira, eram 928. Ao todo, são 1.400.
Via Varejo
A Via Varejo aprovou a emissão de R$ 1,50 bilhão em debêntures. A emissão será em 2 séries para investidores qualificados.
Na 1ª série, com vencimento de 1 ano, com remuneração DI mais 3,75 pontos percentuais ao ano. Na 2ª série, com vencimento em 2 anos, a remuneração DI mais 4,25 pp ao ano. Os recursos serão usados para oferta de recompra de notas promissórias da 2ª emissão.
TIM Participações
A TIM recebeu na quinta a autorização final para fechar o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que permite a troca de multas regulatórias por investimentos em telecomunicações.
O tema foi apreciado na tarde desta quinta-feira em reunião do conselho diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), sob relatoria do conselheiro Carlos Baigorri. Na reunião, o valor do TAC foi corrigido de R$ 627 milhões para R$ 639 milhões.
Como contrapartida pelo corte das sanções, a TIM terá de investir esse montante na melhoria dos canais de atendimento digital e presencial, redução dos índices de reclamação, reparação de usuários e reforço das redes de tráfego de dados.
A menina dos olhos do TAC é a obrigação da TIM de levar banda larga móvel com sinal 4G para 366 cidades pobres, com menos de 30 mil habitantes, e carentes deste tipo de tecnologia. A projeção da Anatel é que 3 milhões de cidadãos sejam beneficiados pela iniciativa. A nova infraestrutura deverá ser instalada em três anos, sendo mais de 80% nos primeiros dois anos.
Este é o primeiro grande TAC firmado pela Anatel após as tentativas fracassadas nos anos anteriores de Oi e Telefônica, cujas propostas de acordos movimentariam R$ 5 bilhões e R$ 3,2 bilhões, respectivamente. O TAC da Oi não foi adiante porque a tele entrou em recuperação judicial, condição na qual se encontra até hoje. O da Telefônica minguou porque previa investimentos em cidades de maior porte e que já tinham prestadoras de internet rápida. Isso levou ao entendimento de que a companhia poderia se beneficiar do TAC, além de provocar reclamações de concorrentes locais.
O TAC da TIM foi aprovado pelo conselho diretor da Anatel em agosto de 2019 e encaminhado para o Tribunal de Contas da União (TCU), que deu aval em março de 2020. Como o valor final das obrigações e compromissos é ajustado em razão do tempo que passou, o termo voltou à agência reguladora, recebendo só agora a liberação definitiva.
“O TCU considerou que não havia óbices à celebração imediata do acordo, o objetivo da minha análise é apenas a atualização dos valores e ajustes de erros materiais”, explicou Baigorri.
“Concordamos que essa é uma notícia positiva para o setor como um todo, pois mostra que a Anatel está disposta a remover obstáculos para o setor, o que deve aumentar os investimentos e até a lucratividade”, avaliam os analistas do Bradesco BBI.
Petrobras
A Petrobras deu início a mais uma etapa de divulgação de oportunidade, conhecida pelo termo “teaser”, dessa vez referente à venda da totalidade de sua participação em quatro campos de exploração em águas rasas no estado do Ceará.
O “teaser” dá informações sobre os campos de Atum, Curimã, Espada e Xaréu, todos na sub-bacia de Mundaú, que está localizada a cerca de 30% na costa do Ceará e com lâmina de água entre 30 e 50 metros.
Os critérios de elegibilidade para participação desse processo também estão na divulgação de oportunidade.
Ainda em destaque, a diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) autorizou a Petrobras a ceder o direito de dez contratos de concessão à Trident Energy do Brasil, dos polos Pambo e Enchova. A cessão inclui os campos de Badejo, Bicudo, Bonito, Enchova Oeste, Enchova, Linguado, Marimbá, Pampo, Piraúna e Trilha.
As áreas, inseridas no programa de desinvestimento da estatal, estão na Bacia de Campos, em águas rasas, onde a produção caiu à metade nos últimos 10 anos, segundo a ANP. “O processo é importante para a revitalização dessa porção da bacia, a partir da atração de investimentos que resultarão na geração de emprego, renda, royalties e participações especiais”, afirmou a agência, em nota.
A expectativa é que sejam investidos nas áreas cerca de US$ 1 bilhão, previstos nos Planos de Desenvolvimento desses campos, com potencial de adição de 203,5 milhões de barris de óleo em reservas. Além disso, há a previsão de investimentos contingentes da ordem de US$ 1,3 bilhão.
Após a assinatura dos termos aditivos aos contratos de concessão, a Trident Energy do Brasil, ingressante na exploração e produção de petróleo e gás no Brasil, será a operadora e única concessionária nesses campos.
Cemig
A Cemig informou, na quinta-feira à noite, que o Conselho de Administração da empresa aprovou a postergação do pagamento da primeira parcela dos juros sobre o capital próprio do dia 30 de junho para o dia 30 de dezembro.
O valor do pagamento é de R$ 200 milhões e foi adiado devido aos efeitos causados pela pandemia do novo coronavírus. “A administração avalia ser prudente prorrogar a data de pagamento do provento como medida de caráter preventivo, de modo que a companhia possa atravessar este período com reserva de caixa para suprir as necessidades que possam surgir.”
Sabesp, Copasa e Sanepar
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), anunciou na quinta-feira que o novo marco regulatório do saneamento básico deverá ser votado, em plenário virtual, na próxima quarta-feira.
O projeto abre caminho para a privatização do serviço e estabelece metas a serem cumpridas para os próximos anos. O texto já foi aprovado pela Câmara.
(Com Bloomberg e Agência Estado)